一、規(guī)劃背景概述

　　建筑節(jié)能是我國能源法提出的基本國策，目前我國建筑能耗占全社會終端總能耗的30%左右，單位面積能耗比氣候條件接近的發(fā)達國家高出2-5倍，其中建筑圍護、屋面能耗占建筑能耗的60%以上。為大幅度降低建筑能耗，我國從1986年開始實施第一階段（1986-1995年）建筑節(jié)能措施；第二階段（1996-2000年）在節(jié)能30%的基礎上再節(jié)能30%，即節(jié)能50%；第三階段從2005年起，對新建采暖居住建筑在第二階段基礎上再節(jié)能30%，即在1980年標準基礎上節(jié)能65%；第四階段要求在第三階段基礎上再節(jié)能30%，達到75%。北京地區(qū)自2013年開始實施節(jié)能75% ，其他省會級城市已相繼開始執(zhí)行第三階段65%的節(jié)能標準。

　　當前我國正在大力推廣綠色建筑。2013年1月，國務院辦公廳下發(fā)《關于轉發(fā)發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設部綠色建筑行動方案的通知》國辦發(fā)〔2013〕1號，在《方案》中，對綠色建筑發(fā)展提出了明確目標，要求“‘十二五’期間，完成新建綠色建筑10億m2；到2015年末，20%的城鎮(zhèn)新建建筑達到綠色建筑標準要求”。各省市區(qū)也相繼出臺綠色建筑行動實施方案。2014年5月，住房城鄉(xiāng)建設部與工業(yè)和信息化部聯(lián)合出臺《綠色建材評價標識管理辦法》，今年9月工信部和住建部聯(lián)合發(fā)《促進綠色建材生產和應用行動方案》；國家新修訂的《綠色建筑評價標準》（GB-50378-2014），從2015年1月1日起正式實施，等等。加強建筑節(jié)能是推進綠色建筑的一項重要工作，也是綠色建材未來發(fā)展的主攻方向之一，而絕熱節(jié)能材料對建筑節(jié)能工作的保障支撐作用將更加凸顯。從長遠看，保溫節(jié)能材料市場潛力巨大。

　　然而，作為我國推進建筑節(jié)能的關鍵材料之一，絕熱節(jié)能材料制造業(yè)長期以來并未真正得到國家的重視。在建材領域，保溫材料往往被視為小行業(yè)，產品種類雖多但缺乏系統(tǒng)的統(tǒng)計分類，行業(yè)家底不清，政府多頭管理卻管不到位，導致相關政策政出多門，又缺乏科學統(tǒng)籌的行業(yè)規(guī)劃，行業(yè)長期處于無序粗放發(fā)展狀態(tài)，帶來一系列質量安全問題。近年來，隨著北京央視新館輔樓火災等一系列重大建筑火災事件的發(fā)生，絕熱節(jié)能材料的防火安全問題引起全社會的普遍關注。2009年，公安部、住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《關于印發(fā)〈民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定〉【2009】公通46號文件。2010年11.15上海靜安區(qū)高層住宅大火、2011年2.3沈陽皇朝萬鑫國際大廈火災等重大火災事故發(fā)生后，公安部消防局于2011年3月發(fā)出《關于進一步明確民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關要求的通知》（公消[2011]65號），規(guī)定民用建筑外保溫材料必須采用燃燒性能為A級的材料。以巖棉等為代表的無機類絕熱節(jié)能材料由此獲得了難得的市場機遇，產能迅速擴大。然而好景不長，2012年12月3日，公安部消防局發(fā)出《關于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關事項的通知》（(公消[2012]350號文)，決定取消65號文的執(zhí)行，再次引發(fā)絕熱節(jié)能材料行業(yè)及市場劇烈動蕩。政策導向的左右搖擺，導致行業(yè)內部形成有機和無機兩大對立的派別，行業(yè)分化內耗嚴重，嚴重制約了全行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　隨著2015年5月1日《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）的正式實施，絕熱節(jié)能材料全行業(yè)必須定紛止爭，抓住國家大力推動建筑節(jié)能減排和綠色建筑的重大機遇，加快技術進步和行業(yè)轉型升級，加強行業(yè)自律，規(guī)范市場秩序，形成發(fā)展合力。以今年“十三五規(guī)劃”編制年為契機，盡快研究制定“十三五絕熱節(jié)能材料規(guī)劃”。為此，中國建材聯(lián)合會絕熱節(jié)能材料協(xié)會決定與中國建筑 材料工業(yè)規(guī)劃研究院聯(lián)合研究編制《國家絕熱節(jié)能材料“十三五”規(guī)劃》。

　　二、“十二五”行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　（一）主要成績

　　“十二五”期間，絕熱節(jié)能材料行業(yè)取得了較快發(fā)展，規(guī)模進一步擴大、產業(yè)結構調整取得了積極進展，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，產品業(yè)構不斷優(yōu)化，政策環(huán)境不斷改善，技術裝備水平有了進一步提高。

　　1、產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

　　2014年，絕熱節(jié)能材料實現(xiàn)產量607萬噸，與2010年相比增長41.27%，“十二五”前四年年均增長9.02%。

從變化趨勢來看，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)先揚后抑的發(fā)展趨勢，2011-2014年增速逐年回落，2014年產量出現(xiàn)下降。究其原因，絕熱節(jié)能材料主要應用于建筑保溫領域，隨著經濟下行壓力增大，房地產投資明顯回落，房屋竣工面積大幅下跌，絕熱節(jié)能材料產量下降在所難免。但是，由于我國對于建筑節(jié)能的日趨重視以及既有建筑的節(jié)能改造，產量下降幅度相對較小。

　　2、產業(yè)結構趨于優(yōu)化

　　<1>產品結構不斷優(yōu)化。“十二五”期間，絕熱節(jié)能行業(yè)形成了有機材料和無機材料形成了共同發(fā)展的局面，新產品的研發(fā)和應用取得了階段性進展。受國家政策影響，作為燃燒性能為A級的巖棉及其制品增長較快，市場占有率由2010年的27.56%上升為2014年的33.44%。HLGX真空絕熱板及外墻外保溫用酚醛泡沫板等先進產品產量和市場占有率迅速提高。

<2>淘汰落后腳步加快。以巖棉產能集中的河北大城為例，截止2014年2月底，強制關停了落后產能巖棉生產線共計165條線，產能50萬噸以上。同時，40萬噸單線產量2萬噸及以上的生產線已經或即將投入生產，實現(xiàn)了優(yōu)質產能替代劣質產能。隨著《巖棉行業(yè)準入條件》的深入推進，巖棉行業(yè)將在全國范圍內實現(xiàn)的淘汰落后和轉型升級。

　　<3>產業(yè)集中度提高:

　?。?）巖棉：上海巖棉、山東泰石、山東魯陽、河北華能中天等四家10萬噸以上企業(yè)產能47萬噸，占巖棉行業(yè)總產能15%以上。據統(tǒng)計，河北地區(qū)單線2萬噸規(guī)模以上的巖棉生產線36條以上，產能70萬噸以上，已經達到全國總產能的25%。

　?。?）玻璃棉：目前全國離心玻璃棉產能達到100萬噸，河北地區(qū)集中了51條玻璃棉生產線，近60萬噸的產能（全國共87條生產線），占全國總產能的60%左右。除此之外，山東、江浙、安徽、四川、廣東等地區(qū)也是玻璃棉產能相對集中的地區(qū)。

　　（3）陶瓷纖維（硅酸鋁）：陶瓷纖維生產線全國共有235條左右，產能65萬噸。新疆、山東、河南、湖北為生產線集中地區(qū)，新疆一地集中了16條生產線。業(yè)內龍頭山東魯陽、火龍熱陶瓷兩家集中了27萬噸的產能，占全國總產能的37%以上。

　?。?）泡沫玻璃：據不完全統(tǒng)計，全國共有60多條泡沫玻璃生產線，僅河北一地就有20多條，產能幾十萬噸，市場容量趆來趆大。

　　3、技術裝備水平不斷提高

　　隨著我國對建筑節(jié)能工作的日益重視，絕熱節(jié)能材料部分產品的技術和裝備水平得到了很大的提高。主要體現(xiàn)在：

　?。?）我國自主研發(fā)的2-3萬噸的巖棉生產線已經成熟并且全面推廣，5萬噸級的巖棉生產線也研發(fā)成功。據統(tǒng)計，近幾年來，國內頂級的巖棉、玻璃棉研究設計院所南玻院、702所設計的2萬噸以上的巖棉生產線62條，其中單線年產能4-5萬噸的巖棉生產線2條，3萬噸的11條，2.5萬噸的15條，其余為2萬噸，共計產能150萬噸。

　?。?）泡沫玻璃生產線取得了較大進展，單線產能已經達到了6萬m3/年。

　?。?）酚醛泡沫板突破了“低導熱高強度酚醛泡沫板”技術瓶頸并廣泛推廣應用，目前絕大多數企業(yè)生產的板材都能夠在保證強度及其他理化指標不下降的情況下，導熱系數穩(wěn)定保持在0.028W/（m•K）左右的技術水平。

　?。?）氣凝膠絕熱材料的研發(fā)取得了積極進展，我國紹興納諾，廣東埃力生、濟南火龍熱陶瓷等少數幾個廠家實現(xiàn)了氣凝膠復合制品的工業(yè)化生產。這種被譽為超級絕熱材料的產品，卻因為價格等因素的影響，為市場推廣增加了一定難度。

　　4、政策環(huán)境不斷改善

　　“十二五”期間，我國頒布了大量的標準政策規(guī)范來促進絕熱節(jié)能材料行業(yè)的健康發(fā)展。如《建筑設計防火規(guī)范》、《巖棉行業(yè)準入條件》、《酚醛行業(yè)準入條件》、《建筑用絕熱金屬面酚醛夾芯板》、《外墻外保溫用酚醛泡沫制品》、《防火膨脹蛭石》、《建筑材料及制品燃燒性能分級》等。特別是住建部印發(fā)的《推動建筑市場統(tǒng)一開放若干規(guī)定》，針對長期以來各地政府為建筑施工設置層層壁壘，增加了相關企業(yè)負擔等突出性問題，如建筑企業(yè)異地施工需要逐級審批、備案，收取保證金等，作出明確禁止的規(guī)定。該文件同時強調要依法查處建筑企業(yè)轉包、掛靠、違法分包等違法違規(guī)行為，進一步規(guī)范了市場秩序。這些標準的實施必將進一步規(guī)范行業(yè)秩序、提高產品質量，推動行業(yè)快速健康發(fā)展。

　　（二）存在問題

　　“十二五”期間，絕熱節(jié)能材料行業(yè)在取得成績的同時，行業(yè)發(fā)展中存在一些共性問題也日益尖銳和突出，如集中度低、產業(yè)鏈短、市場失范、無序競爭等。特別是2014年以來，受我國經濟增速放緩、房地產開發(fā)銳減、市場需求疲軟的大環(huán)境影響，絕熱節(jié)能材料量價齊跌，主要產品出現(xiàn)產能過剩，企業(yè)盈利能力大幅下滑，很多企業(yè)處于保本或虧損運行狀態(tài)。

　　1、產業(yè)集中度低，難以形成發(fā)展合力。

　　絕熱保溫材料行業(yè)以私營企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模小、數量多，產業(yè)集中度低。行業(yè)發(fā)展具有局限性，一是企業(yè)沒有資金和能力開展研發(fā)工作，行業(yè)新產品的開發(fā)和應用進展緩慢，應用技術研發(fā)和標準規(guī)程落后于產品標準，導致產品同質化，質量參差不齊。二是市場秩序混亂，企業(yè)缺乏自律，盲目發(fā)展惡性競爭，低水平重復建設問題突出，知識產權保護不力，加上低價中標的市場規(guī)則，造成劣幣驅逐良幣的惡性循環(huán)，行業(yè)利潤水平較低。三是產品種類繁多，缺乏系統(tǒng)的統(tǒng)計分類，行業(yè)家底不清，企業(yè)專注于各自的產品和市場，行業(yè)的呼聲和需求得不到應有的重視。四是產品檔次不高，科技含量低，缺乏國際國內知名品牌。

　　2、產業(yè)鏈不完整，缺少橫向、縱向延伸

　　建筑保溫體系是系統(tǒng)性的工程，施工方式、輔助構件對最終的節(jié)能效果具有關鍵的作用，需要各方項目配合相互協(xié)調才能完成。但是，目前大部分絕熱節(jié)能材料企業(yè)更加注重材料本身的性能，只管低頭研究自己的產品，在應用層面缺少重視，不注重保溫系統(tǒng)整體性能的研究，沒有形成系統(tǒng)性的推廣和應用。此外，大多數材料生產企業(yè)不具備施工能力，建筑企業(yè)對保溫工程又缺乏重視，往往委托小的施工隊伍完成，因此工程質量很難保證，由施工原因造成的安全事故時有發(fā)生。

　　3、產業(yè)發(fā)展不成熟

　　一是政策多變對行業(yè)發(fā)展不利。絕熱保溫材料行業(yè)受國家政策影響很大，一條政策的頒布可能直接影響一些產品的發(fā)展。“十二五”期間，由于建筑保溫防火材料政策的左右搖擺，造成了巖棉產業(yè)的集中爆發(fā)和產能過剩。

　　二是低價中標規(guī)則不合理。目前建筑市場大多數工程包括國家項目均采用低價中標的招標辦法，誰家價格低就用誰家產品。在“最低價中標”的機制引導下，合法守信企業(yè)生產的質量合格產品因生產成本較高往往難以中標，而一些不法企業(yè)不惜一切手段，低于正常成本價投標中標，采取偷工減料、以次充好等手段進行生產，并以非正當手段使假冒偽劣產品蒙混過關、交付使用，產品質量得不到保障。

　　三是經營行為不誠信。一方面一些保溫企業(yè)通過炒作概念、鉆國家政策空子，蓄意夸大產品效果，如有些根本達不到A級不燃的有機保溫材料想法設法取得A級報告，一些企業(yè)采用已經廢止的檢測標準，一些保溫材料根本不適合做外墻保溫卻被夸大保溫性能等。2011年，公安部65號文之后，各種新保溫材料、新概念亂飛，很多都是企業(yè)不誠信的表現(xiàn)。另一方面一些保溫企業(yè)質量誠信缺失，放棄質量主體責任，一味追求低價低質競爭，以犧牲質量“謀求”市場逐利，表現(xiàn)在過程控制不嚴、故意偷工減料和蓄意逃避監(jiān)管。

　　4、市場認識有待提高

　　建筑保溫是政府一頭熱的行業(yè)，雖然政府對建筑節(jié)能工作日益重視，但是從目前的市場規(guī)則來看，建設單位作為投入者很難直接從中受益，因此很多開發(fā)商不重視墻體保溫，通常采用最便宜的原材料，隨便做做，只要能通過驗收就行，因為保溫做的怎樣，消費者是看不見的，不影響他的銷售。使用者作為受益方又很難有直觀的感受，建筑節(jié)能在實際運行過程中的節(jié)能效果也沒有很好的檢測方法。這種錯位造成公眾和輿論的認識大都停留在對重大安全問題的關注，對建筑保溫的效果反而不夠重視。

　　三、規(guī)劃研究思路

　　（一）規(guī)劃關鍵前置問題

　　1、界定規(guī)劃研究范圍

　　絕熱節(jié)能材料種類繁多，用途廣泛，涉及住建、工信、公安消防、質監(jiān)等多個政府管理部門。因此，規(guī)劃研究編制首先應明確界定適用于本規(guī)劃的絕熱節(jié)能材料的類別、主要應用領域，確定規(guī)劃的研究范圍，確保規(guī)劃指向明確，達到引領行業(yè)發(fā)展，為政府制定產業(yè)政策提供依據支撐的雙重目的。

　　本規(guī)劃應以保障國家建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展和質量安全的建筑用絕熱保溫材料制造業(yè)和相關服務業(yè)作為重點研究對象；研究范圍以無機類絕熱節(jié)能材料、有機絕熱保溫材料兩大類產品為主，延伸研究絕熱節(jié)能復合制品。

　　2、明確規(guī)劃的目的和作用

　　本規(guī)劃研究和編制，應站在行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的高度，摸清行業(yè)家底，查找可持續(xù)發(fā)展短板，厘清行業(yè)重大共性關鍵問題，分析研究行業(yè)發(fā)展環(huán)境，研究預判發(fā)展趨勢和市場需求，提出行業(yè)發(fā)展方向、目標、重點任務、重大工程等。規(guī)劃應得到企業(yè)、市場、政府主管部門的接受和認可并形成普遍共識，使規(guī)劃能夠具體落實實施，成為引領發(fā)展、凝聚合力、多方受益的行業(yè)發(fā)展行動綱領，爭取國家相關政策支持的重要參考依據，為政府支持保溫絕熱行業(yè)轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展和綠色發(fā)展政策的“工具箱”內添置更多有針對性的“工具”。

　　3、采取什么樣的研究模式

　　編制絕熱節(jié)能材料行業(yè)十三五規(guī)劃，是惠及行業(yè)內全體參與者自身利益和發(fā)展的大事，那么大家的事應該大家辦。實踐證明，只有行業(yè)內相關生產企業(yè)、下游用戶等積極主動參與，廣泛吸收采納各方意見，規(guī)劃才能貼近實際并具有可操作性。本規(guī)劃將采取開門研究編制模式，由絕熱節(jié)能材料協(xié)會和中國建材工業(yè)規(guī)劃研究院組成規(guī)劃研究起草小組，廣泛吸收業(yè)內參編單位參與規(guī)劃研究和編制，匯聚行業(yè)智慧，確保規(guī)劃的前瞻性、可操作性。

　　（二）規(guī)劃研究編制框架

　　本規(guī)劃將通過深入調查研究，摸清我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)現(xiàn)狀，在廣泛征集意見，認真聽取企業(yè)等行業(yè)主體的訴求的基礎上，研究編制兼具前瞻性和可操作性的中國絕熱節(jié)能材料工業(yè)十三五規(guī)劃。規(guī)劃主要內容框架如下：

　　1.發(fā)展現(xiàn)狀

　　對我國保溫節(jié)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行全面調查，總結經驗，查找存在的突出問題和行業(yè)發(fā)展短板，對行業(yè)現(xiàn)狀做出科學評估。

　　2、面臨的形勢

　　通過深入研究保溫絕熱行業(yè)發(fā)展內外部環(huán)境、機遇和挑戰(zhàn)等行業(yè)面臨的形勢，對絕熱節(jié)能材料行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場需求做出分析預判。

　　3.發(fā)展總體要求

　　提出我國保溫節(jié)能材料行業(yè)十三五規(guī)劃的總體要求，包括指導思想、主要原則、發(fā)展目標。

　　4.發(fā)展重點和主要任務

　　針對行業(yè)發(fā)展的重大問題和規(guī)劃目標，研究提出十三五行業(yè)發(fā)展重點，據此逐條提出十三五行業(yè)的主要任務。

　　5.重點工程

　　研究提出落實行業(yè)主要任務的重點工程，為國家相關產業(yè)政策、試點示范工程等提供可操作的抓手，把國家支持政策落實到企業(yè)和項目的層面。

　　6.保障措施

　　針對政府管理體制改革和行業(yè)管理職能轉變，圍繞行業(yè)發(fā)展重點、主要任務、重點工程，研究提出保障規(guī)劃實施的政策措施建議。

　　當前，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨著有史以來最嚴峻的市場形勢，但同時，我們也應看到國家在大力推進節(jié)能減排、建筑節(jié)能、綠色建筑、建筑工業(yè)化等方面政策所帶來的發(fā)展機遇，共同謀劃并走出一條行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新路。因此，我們的行業(yè)規(guī)劃真切需要業(yè)內廣大同仁的共同參與和支持。

轉自：中國建材工業(yè)規(guī)劃研究院第五咨詢部